ישנם שני סוגים של ניהול תיקים ואלה הם ניהול תיקים פעיל וניהול תיקים פסיבי.
ההגדרה של ניהול תיקים היא די פשוטה להבנה. ניהול תיקי השקעות הוא האומנות והמדע של יצירת אפשרויות בנוגע למדיניות השקעות, חלוקת נכסים ליחידים ולקבוצות עסקיות, ואיזון בין האיום לביצועים. ישנם שני סוגים של ניהול תיקים ואלה הם ניהול תיקים פעיל וניהול תיקים פסיבי. ניהול תיקים פעיל מעסיק מנהל אחד, מנהלים משותפים או קבוצת מנהלים המנסים להתגבר על תשואת השוק על ידי פיקוח חריף על תיק פיננסי. ניהול תיקים פאסיבי רק עוקב אחר קטלוג השוק. כל החברות משתמשות בניהול תיקי השקעות לצורך טיפול בקיאות במשאבים שלהן.
קבוצת ניהול בכירה הכוללת מנהלים בכירים
ניהול תיקים הוא המשימה העיקרית של קבוצת ההנהלה הבכירה כולל מנהלים בכירים. הם אחראים על טיפול בערוצי מוצרים, ויוצרים אפשרויות לשיפור תיק המוצר. השלב הראשון בשיפור תיק העבודות של המוצר הוא ביצוע גישה יעילה למוצרים הכוללת לקוחות, שווקים, גישה טקטית ועוד. השלב השני בשיפור תיק המוצר הוא הכרה בכספים המוצעים לאיזון תיק המוצרים. השלב השלישי והאחרון בשיפור תיק המוצר הוא שיש להעריך כל מטלה לצורך השקעה, איומים ופרודוקטיביות.
ישנם חמישה דברים בסיסיים אשר ניהול התיקים צריך לכלול ואלו הם:
חשבונאות, רישום ודיווח - יש צורך בחשבונאות, דיווח ושמירת רישומים מדויקים על מנת לקבל תוצאות מדויקות.
שיפור אסטרטגיה - שיפור או פיתוח אסטרטגיה עוזרים להבטיח את דיוק ניהול התיקים.
יישום וניהול אסטרטגיה - יש צורך ביישום וניהול אסטרטגיה לצורך ביצוע בזמן של טקטיקות ניהול החברה.
הפעלה, תיעוד ואישור - נדרש הפעלה, תיעוד ואישור כדי ללמד את ההנהלה ואת הצוות, יחד עם שיפור שיטות הבית.
ניתוח וכימות סיכונים - ניתוח וכימות סיכונים מסייע בהקמת מחקרי פרופיל ביצועים של החברה. חשוב להכיר סוגים שונים של גורמי סיכון. זה יעזור לחברה להכין פתרונות יעילים לכל בעיה.
ניהול תיקים הוא המשימה העיקרית של קבוצת ההנהלה הבכירה כולל מנהלים בכירים.
צריך להכשיר את צוות החברה כראוי. צוות ההנהלה הבכיר צריך לבצע אימון פנימי. ההדרכה צריכה להתמקד ביצירת החלטות שיווקיות אפקטיביות, זיהוי מושגים חיוניים ואסטרטגיות הדרושות לתמיכה בשיטות ניהול התיקים.
ניסיונות תיאוריית ניהול תיקים
התיאוריה של ניהול תיקים חשובה מאוד לכל החברות. תיאוריית ניהול התיקים מנסה לנצל את כל היתרונות של התיקים באמצעות גישות ארגון נכסים, פיזור והערכה. אחד החלקים הנפוצים ביותר בתורת ניהול התיקים הוא ניהול פיננסי.
אם אתה רוצה לקחת חלק בהצלחת החברה שלך, אתה צריך לדעת הכל על ניהול תיקי השקעות כולל התהליך, המדיניות והתיאוריה. כדי לעזור לך להתחיל, אתה יכול להירשם למכון ניהול תיקים ולהיות מנהל תיקים מוסמך.
