יועץ פנסיוני מוסמך צריך להיות מוכן לענות על כל שאלה וליידע את לקוחותיהם בכל שינוי הנוגע לתוכניות הטבות.
אם הענקת סיוע לאנשים הנוגעים לפנסיה שלהם, לתוכניות הכספיות ולהטבות המוגדרות שלך מעניינת אותך מאוד, אולי קריירה כיועץ פנסיוני מוסמך היא מה שאתה מחפש. מיקומה של פנסיה יועץ מוסמך כרוכה באינטראקציה עם מעסיקים כדי לתכנן ולבצע מדיניות ההטבה בגין תוכניות פרישה של העובדים שלהם.
השג תואר ראשון בניהול פיננסי או מנהל עסקים, כצעד הראשון בהכנה לקריירה שלך כיועץ פנסיוני מוסמך. ידע בחשבונאות, משפטים וכלכלה יעזור מאוד להכנות לקריירה שלך. כמו כן, אנשים רבים משתתפים בקביעות בשיעורי הכשרה כדי לעמוד בקצב ההתפתחויות הפנסיוניות העדכניות ביותר.
השג ניסיון של 3 שנים בתכנון פרישה. זה מכריע, וכדי להיבחר לתעודות כיועץ, חוויה זו נחוצה בהחלט.
בקש בקשה להצטרף לחברה האירופית למקצוענים ופנסיונרים פנסיוניים, המכונה גם ASPPA, לצורך ייעוץ יועץ פנסיוני מוסמך. ייעוד מסוים זה מיועד לאנשים המתמחים בתוכניות ביטוח, כספים ותגמולים. יש להשלים מספר קורסים ולבצע בדיקות בנושאים רבים הנוגעים למינהל הפנסיה, חלוקת רווחים ותוכניות פיננסיות.
היכונו לבחינות הכוללות מיומנויות התבוננות ופתרון בעיות, העלולות להתרחש במצבי ייעוץ בפועל. הבדיקה בת 4 השעות כוללת שאלות הנוגעות לתחומים שונים כגון תכנון 401 (k), חובות נאמנות, הלוואות ותוכניות קצבה מוגדרת.
עמדת יועץ פנסיוני מוסמך כוללת אינטראקציה עם מעסיקים לתכנון ולביצוע מדיניות תגמולים בנוגע לתכניות הפרישה של עובדיהם.
באפשרותך להוריד את טופס הבקשה ASPPA באופן מקוון, כמו גם מדריך לתכניות קטלוג שיש בו שאלות נפוצות, לוחות זמנים לבחינות ומידע הרשמה. כדי להיות זכאי להירשם מוקדם, יש לשלוח תשלום בסך 210 אירו עם הטופס ל- ASPPA עד ה -17 באפריל לבחינות האביב וב- 28 בספטמבר לבחינות שנערכות בסתיו.
חפש תפקיד של יועץ פנסיוני בחברות פיננסיות, עסקים ייעוץ ותאגידי ביטוח. לוחות הזמנים עשויים לכלול שעות עבודה מורחבות, ביקור תדיר ללקוחות ועמידה בכל מועדים. נדרשות יכולות תקשורת מצטיינות בשל טיפול ביעדים פיננסיים קשים. כמו כן, נדרשת גם בגרות, ביטחון עצמי ועבודה עצמאית בעצמך.
שתף פעולה עם מעסיקים והדגש על כישורי שירות לקוחות יוצאי דופן. הצגת רעיונות פיננסיים ללקוחות בשפה שקל מאוד להבין היא חיונית, והיא מסייעת להם להרגיש יותר בנוח. יועץ פנסיוני מוסמך צריך להיות מוכן לענות על כל שאלה וליידע את לקוחותיהם בכל שינוי הנוגע לתוכניות הטבות. יעץ למעסיקים בכל משבר אפשרי הנוגע לתוכניות פרישה.
