היציבות הפיננסית לטווח הארוך של כל חברה תלוי מהלכים חכמים והשקעות תאגידי הולם. כמו אנשים, חשוב מאוד לעסק לתכנן מראש ולהשקיע כסף בחוכמה בניסיון להתכונן לבלתי ידוע. עם זאת, ישנם גורמים נוספים שיש לקחת בחשבון וחשוב ללמוד כיצד לבצע השקעות ארגוניות שבאמת יהיו מקובלות.
על חברות לדאוג שההשקעות הארגוניות שהן מבצעות אינן סותרות את מערך הערכים והאתיקה שלהן. חשוב להבין שתמיכה בארגונים מסוימים אכן עלולה ליצור פרסום גרוע וקונוטציות שליליות. לדוגמא, ארגון למען בעלי חיים לעולם לא יחלום לספק כל סוג של תמיכה כספית או הלוואה לחברה שבדקה את מוצריהם על בעלי חיים. למרות שקל אולי להימנע מפערים ברורים באמונותיה ובערכיה של החברה, ישנם מצבים שלגמרי לא יהיו גלויים לעין. אסור לבצע השקעות תאגידיות ללא התחשבות נאותה בהשפעות הפוטנציאליות והפרסום שהן עלולות ליצור.
הגדרת קו הזמן הרצוי
מפתח להשקעה חכמה בחוכמה הוא לשקול כמה מצבים שונים שיכולים להשפיע על קו הזמן הרצוי שקבעה החברה. אם ארגון מחפש השקעה ארגונית לטווח קצר, עליהם להיות מודעים לגורמים חיצוניים הקיימים במשק העלולים להשפיע על חוזק ויציבות. השקעות ארגוניות מסוימות עשויות להתאים לחברה עם יעדים ארוכי טווח, אך עשויות שלא להיות מקובלות על חברה שיש לה צרכים לטווח קצר. כתוצאה מכך, הכרחי שמגבלות הזמן והמגבלות יוערכו בקפידה מראש.
יש לשים לב במיוחד לכל גורמי סיכון העשויים להיות בהשקעה ארגונית, ונבון לקבוע ציפיות ברורות באשר לסבילות ההפסד. ביצוע השקעות ארגוניות מסוכנות הוא בדרך כלל לא צעד פיננסי חכם במיוחד. למעשה, זה יכול אפילו ליצור התדיינות פוטנציאלית מצד בעלי המניות או מעובדי המפתח.
חברה חייבת לבחון זוויות שונות מרובות בעת תכנון השקעות ארגוניות, ולעתים קרובות יש צורך באנשים חיצוניים להעריך האם תוכנית אכן מתאימה. לחברות שארגון משקיע בהן אסור שיהיו להן ערכים סותרים ובשום פנים ואופן לא יתקבלו תרחישים העלולים ליצור הפרות באתיקה. מרבית המשקיעים הארגוניים מוחזקים בסטנדרט גבוה בהרבה ביחס לניהול נכון של הכספים, ולכן חשוב לקחת בחשבון את כל הגורמים הנ"ל.
