מסיבה כזו יש לעקוב אחר ההנחיות לעיצוב מאגרי לקוחות, בין אם מדובר במעקב אחר לקוחות או בגישה וניהול לקוחות.
תכנון מסד נתונים הוא תהליך של יצירת מודל נתונים ספציפי של מסד נתונים מסוים כולל העיצובים והפרמטרים הלוגיים והפיזיים השונים. משתמשים בו ביישומים שונים כגון במאגר לקוחות. יתר על כן, ביצוע תכנון מסד נתונים עבור יישומים כאלה דורש סטנדרטים והנחיות להבטחת יעילותו ויעילותו. מסיבה כזו יש לעקוב אחר ההנחיות לעיצוב מאגרי לקוחות, בין אם מדובר במעקב אחר לקוחות או בגישה וניהול לקוחות.
תהליך עיצוב
ישנם צעדים שונים שעליהם מעצב מסדי נתונים של לקוחות לנקוט לפני שיגיע לסיום. השלבים עשויים להשתנות בהתאם למטרה או להעדפת המשתמש. ייתכן שצעדים מסוימים לא יבוצעו בעוד שחלקם נדרשים.
מאגר קשר עם לקוחות
באופן כללי, הצעד שיש לבצע הוא קביעת הקשר בין אלמנטים הנתונים הכוללים את מסד הנתונים ושימוש במבנה לוגי עבור הנתונים על בסיס היחסים שנקבעו. השלב האחרון דורש בדרך כלל קביעת האובייקטים הבסיסיים בהם נשמר המידע הדרוש. לאחר מכן נקבע הקשר בין קבוצות המידע או האובייקטים הבסיסיים. הנחיות אלה לתהליך העיצוב הן חובה לא רק עבור מאגר קשר עם לקוחות, אלא גם עבור יישומים אחרים.
אחסון נתונים
באופן כללי, ההנחיות המעורבות בתחומים הכוללים עיצוב מסדי נתונים של לקוחות יכולות לשמש גם ליישומים אחרים.
ברוב המקרים, מעצב מאגר הלקוחות הוא מיומן בתכנון מסד הנתונים, ולאו דווקא בתחום שממנו נשאבים הנתונים הדרושים לאחסון כמו נתוני מעקב ללקוחות וגישה ללקוח. מסיבה זו, הנתונים שיש לאחסן יכולים להילקח ממומחה בתחום זה.
מאגר לקוחות
לפיכך, שיתוף פעולה עם אדם מומחה בתחום זה הוא חלק מההנחיות שיש לעקוב אחר קביעת הנתונים שיישמרו. לאחר שמעצב מסד נתונים מודע לאיזה מידע או נתונים יש לאחסן במסד נתונים של לקוחות כגון מאגר מכירות, מאגר מלאי או מאגר קשר, עליו לקבוע את התלות בנתונים. אם הנתונים משתנים, פירוש הדבר של שינוי נתונים אחרים שאולי אינם גלויים מדי.
לאחר קביעת הקשר והתלות בין הנתונים והמידע, ניתן לבצע סידור לוגי של נתונים. עם זאת, יש לעשות זאת באופן שהנתונים יסודרו בצורה הגיונית, מכיוון שהם ימופו במערכת ניהול מסדי הנתונים. ניתן לייצג אותו על ידי חפצי אחסון. הנפוץ הוא שורות ועמודות, אשר לרוב כלולות בטבלה אחת. כל טבלה עשויה לעמוד על האובייקט או היחסים המאגדים את הנתונים והמידע יחד.
תכנון מאגר לקוחות
באופן כללי, ההנחיות המעורבות בתחומים הכוללים עיצוב מסדי נתונים של לקוחות יכולות לשמש גם ליישומים אחרים. עם זאת, מלבד הנחיות בסיסיות אלה, הדברים הבאים מועילים גם להבטחת יעילות המערכת.
על כל רשומה להיות בעלת זיהוי ייחודי כגון מפתח ראשי, מספר חלק או מספר לקוח. מפתח ראשי הוא העמודה המשמשת לשמירת הזהות הייחודית של הרשומה בהשוואה לטבלאות האחרות, במיוחד באובייקט יחסי.
בהגדרת עמודה, עדיף להשתמש בערכים מספריים, במיוחד אם יש להזין את הנתונים במאגר המכירות או במאגר המלאי. מלבד הנחיות כלליות אלה לעיצוב מאגרי לקוחות, יתכנו הנחיות ספציפיות לתכנון הספציפי שתחיל על בסיס הנתונים שלך. ההנחיות עשויות להשתנות, אך דאגו להקפיד על היסודות.
