כיצד להירשם לחשבון מהדורה אישית של Salesforce.com?

מה זה salesforce.com? Salesforce.com היא חברה שיוצרת יישומים עסקיים מקוונים המאפשרים לכל אחד בחברה שלך אשר מתקשר עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים לשתף מידע בסביבה שיתופית מבוססת אינטרנט. בניגוד לחברות תוכנה מסורתיות, Salesforce.com חלוצה במושג "תוכנה כשירות" (SaaS), שם לקוחותיה משלמים עבור מנוי שנתי לשירותיה.

נהל מערכות יחסים עסקיות

תוכנן במקור לאנשי שיווק, מכירות ותמיכה בלקוחות לקבל גישה לאותו פרטי לקוחות (כדי להימנע מהתסמונת הקלאסית ", לדבריה), המוצרים של Salesforce.com התפתחו ומאפשרים כעת לשותפים ומחלקות אחרות בתחומיכם. לחברה להציג מידע מאוחד ובזמן אמת.
המהדורה האישית של המהדורה האישית של Salesforce.com מאפשרת לאנשים לחוות במה מדובר ב- Salesforce - ניהול קשרי לקוחות (CRM) שעובד. כל מי שצריך לנהל קשרים עסקיים - עם לקוחות, לקוחות פוטנציאליים, שותפים ואפילו מעסיקים פוטנציאליים - יכול ללמוד להשתמש במהדורה האישית. ונחש מה? זה בחינם, כל עוד אתה מתכנן להיות האדם היחיד שמנהל את המידע הזה.

מאמר זה מדריך כיצד להירשם לניסיון בחינם של המהדורה האישית למשך 30 יום וכיצד להימנע מכל טרחה של מוצר לאחר תום תקופת הניסיון.

1. הירשם לניסיון למשך 30 יום. כשאתה מזין את המידע שלך, הקפד לציין את האותיות הקטנות שאומרות שכל תמיכת לקוחות מהחברה תעלה לך 26 אירו לאירוע. אל תדאג, עם זאת. ישנם משאבים גדולים שקהילת המשתמשים הקימה כדי לעזור זה לזה.
2. פתח וקרא את שני הדוא"ל שנשלח אליך. זה מכיל את פרטי הכניסה שלך ונותן לך סיסמה זמנית. לחץ על הקישור המתאים בדוא"ל כדי להתחבר אוטומטית ל- Salesforce, ולהתבקש לשנות את הסיסמה שלך. הודעת דוא"ל שנייה אומרת שאם אתה רוצה להיות משתף פעולה ושאנשים אחרים בחברה שלך יתעדו את האינטראקציה שלהם עם הלקוחות שלך, יהיה עליך לשדרג. זו האמת, ואז אתה צריך להתחיל לשלם. המהדורה האישית מיועדת לעצמך, כך שהיא אידיאלית אם אתה בעלים יחיד, בדרך כלל עסק מבוסס שירות.
3. לאחר הכניסה ל- Salesforce, אשר תחילה את הגדרותיך. לפני השריה מלאה של הפריסה ואת כל הקישורים שאתה רואה, תחילה הזז את הסמן לפינה השמאלית העליונה של הדף ולחץ על קישור ההתקנה. בצד שמאל במסך הבא, אתה רואה תפריט ניווט.
4. אשר את המידע האישי שלך. בתפריט הניווט, מצא את החלק הגדרות אישיות ולחץ על הקישור המידע האישי שלי שמתחתיו. לאחר מכן מופיעים תפריטים משנה. לחץ על מידע אישי. בדוק את פרטי המשתמש שלך. שים לב וודא שאזור הזמן שלך מוגדר כהלכה, מכיוון שזה ישפיע על תזמון האירועים שלך. אם אתה צריך לשנות משהו, לחץ על כפתור העריכה, בצע את השינויים ואז לחץ על שמור.
5. לעבור הכשרת היכרות. המפתח לשימוש שלך ב- Salesforce הוא הבנה בסיסית של הכרטיסיות וכיצד הן קשורות זו בזו. לחץ על קישור העזרה בפינה השמאלית העליונה של היישום. חלון נפרד נפתח. בקטע תחילת העבודה, לחץ על המדריך להתחלה מהירה.
6. הכניסו מידע אמיתי ונסו אותו! לאחר האימון, צור חשבונות זוגיים, עם כמה אנשי קשר קשורים. רשום משימות לדוגמא ותזמן כמה אירועים. הכירו את המראה והתחושה של הממשק, ואיך כל הפעילויות שלכם נרשמות תחת רשומת החשבון.
7. אל תגזים. למהדורה האישית אכן יש מגבלות מקום, לכן אל תנסה להעלות למערכת מניפסט שלם של מסמכים או ספר טלפונים של אנשי קשר. התחל בצעדים לתינוקות והזן את לקוחות המפתח שאתה מתקשר איתם על בסיס יומי או שבועי.

לאחר שהבנתם כיצד חשבונות, אנשי קשר, הזדמנויות, משימות, אירועים ומסמכים קשורים ומשומשים, תהיו בדרך להיות מאמינים ב- Salesforce.