חברת פרייבט אקוויטי היא חברה המגייסת הון באמצעות משקיעים פרטיים, בניגוד לבורסה פתוחה כמו בורסת ניו יורק או נאסד"ק. חברות השקעות פרטיות לוקחות את ההון שהם מגייסים ומשקיעות אותו בעקבות מגוון אסטרטגיות. מכיוון שאינן נסחרות בבורסה, השוואה בין חברות השקעות פרטיות קשה יותר מאשר השוואה בין חברות הנסחרות בבורסה. מאמר זה ייתן לך דרכים להשוות בין חברות הון פרטיות.
השווה בין חברות הון פרטיות
הדרך הראשונה להשוות בין חברות הון פרטיות היא להשוות בין אסטרטגיות. לחלק מחברות השקעות פרטיות יש אסטרטגיית השקעה ייחודית, אך מרבית חברות השקעות פרטיות יבצעו אחת משש אסטרטגיות השקעה בסיסיות. אסטרטגיות ההשקעה הנפוצות ביותר מפורטות כדלקמן:
- הון סיכון - בעלי הון סיכון משקיעים בעיקר בחברות צעירות המחפשות קרנות שיעזרו לפתוח, להקים או להרחיב את עסקיהן.
- הון צמיחה - בעלי הון צמיחה משקיעים בעיקר בחברות בוגרות המחפשות קרנות להמשך הרחבה או ארגון מחדש של הארגון שלהן.
- רכישה ממונפת - עם רכישת מינוף, חברת ההון הפרטי מנסה לרכוש מניות שליטה בחברה בשלה.
- נכסים במצוקה או מיוחדים - אסטרטגיה זו כוללת רכישת אגרות חוב של חברות במצוקה כלכלית.
- הון ביניים - בעלי הון ביניים מעניקים הלוואה לארגון שהוא בכיר בהון שלהם, אך זוטר בהלוואה עסקית מסורתית.
- נדל"ן - באמצעות נאמני השקעות נדל"ן, אסטרטגיה זו כוללת רכישת השקעות נדל"ן מסחריות.
דרך נוספת להשוות חברות השקעות פרטיות היא באמצעות בחינת ביצועיהן. כמשקיע, זו ההשוואה החשובה ביותר מכיוון שביצועי חברת ההון הפרטי יתואמו ישירות לתשואה האישית שלך. כל חברות השקעות פרטיות מכובדות יעמדו בפניכם מידע תפעולי היסטורי, כמו גם סיכום של אסטרטגיית ההשקעה שלהן. כדי לגוון את התיק האישי שלך, זה יכול להיות רעיון טוב להשקיע ביותר מחברת השקעות פרטית אחת.
דרך נוספת כיצד להשוות בין חברות הון פרטיות היא לבחון השקעה מינימלית הנדרשת. השקעה מינימלית עבור חברות השקעות פרטיות נעה בין כמה מאות דולרים עד מאות אלפי דולרים. חברות פרטיות רבות דורשות השקעות גדולות יותר מכיוון שהן רוצות להתרכז במשקיעים מוסדיים, אם כי חברות פרטיות רבות יקבלו משקיעים בודדים.
