ישנן מספר דרכים לשמור תיעוד של מכירות המניות והרכישות המקוונות שלך. הדרך הקלה והנוחה ביותר היא פשוט להשתמש באתר המתווך שלך. לכל מתווך מקוון יש שיטה שתוכל לעקוב אחר היסטוריית חשבונך, והרוב מציעים דרכים להתאים אישית את רשומות המשתמש שלך. בכל פעם שאתה מבצע עסקה, בין אם מדובר ברכישה, מכירה או העברת כספים, היא נרשמת בחשבונך. רשומות אלה נשמרות וניתן לצפות בהן בכל עת שתרצה. אם יש פורמט מסוים שתרצה להשתמש בשונה ממתכונת ברירת המחדל המשמשת את המתווך שלך, תוכל להתאים אישית את המידע המוצג ברשומות שלך כך שיתאים טוב יותר לצרכיך. אם ברצונך לשמור רשומות נייר בנוסף למסמכים האלקטרוניים תוכל להדפיס גם את המסמכים הרלוונטיים.
ניתן באופן מקוון
יתרון נוסף בשימוש במתווך המקוון שלך לניהול תיעוד של רכישות המניות שלך הוא הכלים המתוחכמים שהולכים ונעשים זמינים ללקוחות. לא רק שהכלים המוצעים השתפרו, אלא שרובם בחינם. תרשימים, גרפים וכלי חיזוי הם רק כמה מהשירותים הניתנים ברשת. משקיעים יכולים להתאים את הכלים הללו ולכלול אותם ברשומות שלהם כדי להתאים לצרכים שלהם.
בנוסף שירותים אלו מאפשרים למשקיעים להתאים אישית את אופן השימוש ברשומות שלהם לקבלת החלטות. לדוגמא, אם מישהו היה רוצה לראות את היסטוריית החשבון שלהם לאורך תקופה מסוימת לעומת ה- S & P 500, הוא יכול היה להשתמש בתרשים עמודות ולראות את הביצועים היחסיים. יתרון גדול נוסף הוא שאתה יכול לחבר את החשבונות הפיננסיים האחרים שלך, כמו חשבון צ'קים או חיסכון, למתווך שלך. בדרך זו תוכל לקבל מושג על מצב כל הרשומות שלך ולא רק המניות שלך. ראייה מושכלת והוליסטית יותר של הנסיבות הכלכליות שלך תמיד מועילה.
לחלופין תוכל ליצור גיליון אלקטרוני באמצעות תוכנית כמו מסמכי Google או Microsoft Excel. ראשית היית מחליט על הפורמט הכללי שבו תרצה להשתמש. לאחר מכן תוכל להזין את שמות המניות בהן אתה מעורב ואת כל הנתונים הרלוונטיים שתרצה לעקוב אחריהם. סביר להניח שתכלול את כמות המניות שנרכשו, את התאריכים בהם התרחשו העסקאות ואת מחיר המניה הנוכחי של המניה, וכל מידע פיננסי שעליו ברצונך לקבל מידע. לבד אתה יכול לעדכן ידנית מידע זה כראות עיניך. שיטה זו כרוכה כמובן בעבודה רבה יותר אך עשויה להציע לך גמישות רבה יותר בהתאמה אישית של הרשומות שלך, במיוחד אם אתה משתמש ברשומות אלה לצורך ניתוח פיננסי מתקדם הדורש נוסחאות מסובכות או תהליכים מרובי שלבים.
